【導(dǎo)讀】蔚來汽車宣布新的股票發(fā)行計(jì)劃

中國基金報(bào)記者 林雪

9月10日晚間，造車新勢(shì)力蔚來汽車宣布了一項(xiàng)新的股票發(fā)行計(jì)劃，擬發(fā)行不超過1.82億股A類普通股。9月初公布的財(cái)報(bào)顯示，蔚來實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入190.09億元，同比增長9%。

蔚來汽車宣布發(fā)行股票募資

為年內(nèi)第二次公開融資

9月10日，蔚來汽車發(fā)布公告稱，公司擬發(fā)行不超過1.82億股A類普通股，其中包括美國存托股（ADS）的發(fā)行。公司將根據(jù)投資者意向在美國存托股發(fā)行及普通股發(fā)行之間進(jìn)行分配。

公司還稱，計(jì)劃授予股權(quán)發(fā)行承銷商一項(xiàng)30天可額外購買至多2727.27萬股美國存托股的期權(quán)，如果行使，將僅以美國存托股結(jié)算。

蔚來汽車稱，計(jì)劃將本次股權(quán)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于投資智能電動(dòng)汽車核心技術(shù)的研發(fā)，開發(fā)旗下品牌的未來技術(shù)平臺(tái)和車型，擴(kuò)大充換電網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步強(qiáng)化公司資產(chǎn)負(fù)債表，為長期發(fā)展提供資金支持。

公告顯示，摩根士丹利亞洲、瑞銀證券、瑞銀集團(tuán)香港分行和德意志銀行香港分行將擔(dān)任本次股票發(fā)行承銷商的代表。

這是蔚來汽車年內(nèi)第二次公開融資，上半年公司曾在港股融資。

今年3月27日，蔚來汽車宣布，公司通過“閃電”配售方式，成功募集40.3億港元資金，交易以每股29.46港幣的價(jià)格完成。本次配售募集的資金將用于推進(jìn)智能電動(dòng)汽車核心技術(shù)和新產(chǎn)品的研發(fā)，同時(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)蔚來集團(tuán)的現(xiàn)金儲(chǔ)備。

8月交付新車3.13萬輛

李斌為四季度設(shè)立盈利目標(biāo)

近年來，蔚來汽車已從單一品牌發(fā)展為擁有蔚來、樂道、螢火蟲等多個(gè)品牌的集團(tuán)。這些新品牌幫助蔚來擴(kuò)大了市場(chǎng)覆蓋范圍，吸引了更廣泛的消費(fèi)者群體。

2025年8月，公司交付新車3.13萬輛，同比增長55.2%，創(chuàng)歷史新高。其中，蔚來品牌交付新車1.05萬輛，樂道品牌交付新車1.64萬輛，firefly螢火蟲品牌交付新車4346輛。值得一提的是，樂道L90上市首月交付量破萬。

9月2日，蔚來汽車公布了2025年第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)告。今年二季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入190.09億元，同比增長9%，較一季度增長57.9%；凈虧損為49.95億元，同比收窄1%，環(huán)比下降26%。如果剔除股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用和組織優(yōu)化費(fèi)用，經(jīng)調(diào)整凈虧損（NON-GAAP非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）41.27億元，同比下降9%，環(huán)比下降34.3%。

二季度公司汽車交付量為7.21萬輛，同比增長25.6%；公司毛利率為10%，同比提升0.3個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比提升2.4個(gè)百分點(diǎn)。截至今年6月末，公司現(xiàn)金儲(chǔ)備小幅回升至272億元。

展望未來，蔚來汽車預(yù)計(jì)今年第三季度將交付8.7萬至9.1萬輛，同比增長約40.7%至47.1%；總收入預(yù)計(jì)達(dá)到218.12億元至228.76億元，同比增長約16.8%至22.5%。

在今年9月初的財(cái)報(bào)溝通會(huì)上，蔚來創(chuàng)始人、董事長兼CEO李斌為今年四季度設(shè)定了盈利目標(biāo)，“如果我們的銷量能夠達(dá)到15萬輛，今年四季度實(shí)現(xiàn)NON-GAAP（非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）口徑盈利是有機(jī)會(huì)的?！彼f。

編輯：杜妍

校對(duì)：喬伊

制作：小茉

審核：陳思揚(yáng)

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