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  9月17日，興業(yè)證券、華創(chuàng)云信兩家上市券商業(yè)績說明會(huì)召開。截至目前，召開了半年度業(yè)績說明會(huì)的上市券商及相關(guān)上市主體增至27家。從行業(yè)關(guān)注重點(diǎn)來看，上半年增速明顯的業(yè)績表現(xiàn)成為券商業(yè)績說明會(huì)普遍的“開篇重點(diǎn)”。除此之外，證券業(yè)并購重組、再融資進(jìn)展以及國際業(yè)務(wù)方面成為了多家券商業(yè)績說明會(huì)提及的重點(diǎn)。

  業(yè)績復(fù)蘇成開篇重點(diǎn) 券商樂觀看待下半年

  今年上半年，在市場帶動(dòng)下，券商經(jīng)紀(jì)、自營、投行等各項(xiàng)業(yè)務(wù)全面回暖。多家券商在業(yè)績說明會(huì)中率先解釋了業(yè)績變動(dòng)的原因。

  “上半年公司合并營業(yè)收入29.59億元。從業(yè)務(wù)表現(xiàn)看，零售經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)同比高增長，財(cái)富管理業(yè)務(wù)提升顯著，自營業(yè)務(wù)創(chuàng)收二季度改善明顯，資管業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)定且多元化發(fā)展，收入結(jié)構(gòu)相對(duì)均衡?！?月16日，在業(yè)績說明會(huì)上，財(cái)通證券董事長章啟誠表示，結(jié)合公司降本增效專項(xiàng)行動(dòng)，經(jīng)營效率進(jìn)一步提升，歸母凈利潤10.83億元，同比提升16.85%。

  國聯(lián)民生總裁葛小波也表示，公司主動(dòng)把握市場機(jī)遇，積極探索科技、金融與產(chǎn)業(yè)的深度融合，以“協(xié)同賦能”和“內(nèi)生增長”為主線提升綜合金融服務(wù)能力，有序推進(jìn)與民生證券的整合工作，并將其納入財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍，公司證券投資、財(cái)富管理、投資銀行等業(yè)務(wù)條線實(shí)現(xiàn)顯著增長，同時(shí)由于上年同期比較基數(shù)較小，本期經(jīng)營業(yè)績同比大幅提升。

  值得注意的是，近年來，自營業(yè)務(wù)收入逐漸成為券商機(jī)構(gòu)業(yè)績增長的“勝負(fù)手”，多家券商也在業(yè)績說明會(huì)上披露了其自營業(yè)務(wù)的配置思路與投資理念。

  據(jù)中信建投董事長劉成介紹，自營權(quán)益投資方面，公司堅(jiān)持絕對(duì)收益、穩(wěn)健控制風(fēng)險(xiǎn)，積極把握階段性和結(jié)構(gòu)性市場機(jī)會(huì)，同時(shí)控制敞口較好應(yīng)對(duì)市場波動(dòng)。

  中信證券稱，公司證券投資業(yè)務(wù)持倉資產(chǎn)以融資類、固定收益類和客戶需求對(duì)沖端股票為主，整體資產(chǎn)配置效果較好。未來，公司將繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)健的資產(chǎn)負(fù)債管理策略思路和風(fēng)格，積極把握市場節(jié)奏和交易機(jī)會(huì)，不斷推動(dòng)公司業(yè)務(wù)增長和高質(zhì)量發(fā)展。

  銀河證券則披露了明確的配置方向，高科技行業(yè)投資是公司權(quán)益投資業(yè)務(wù)配置方向之一?？傮w上看，公司投資以絕對(duì)收益為目標(biāo)，配置結(jié)構(gòu)較為均衡。

  對(duì)于下半年業(yè)績展望，券商機(jī)構(gòu)普遍較為樂觀。招商證券執(zhí)行董事、總裁朱江濤表示，下半年公司將全力完成目標(biāo)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)自身高質(zhì)量發(fā)展。一是做好金融“五篇大文章”，更好更大地發(fā)揮功能性作用；二是加強(qiáng)招商局集團(tuán)內(nèi)、公司內(nèi)的協(xié)同建設(shè)，提升協(xié)同價(jià)值；三是完善穩(wěn)定多元的收入結(jié)構(gòu)，提升風(fēng)險(xiǎn)抵抗能力；四是聚焦特色發(fā)展，持續(xù)打造“AI證券公司”，探索國際化道路。

  華泰證券也表示，三季度以來，市場交易持續(xù)活躍，有望對(duì)公司后續(xù)經(jīng)營業(yè)績帶來正向影響。公司將繼續(xù)保持穩(wěn)健進(jìn)取的發(fā)展步伐，鞏固提升經(jīng)營業(yè)績、主營業(yè)務(wù)競爭力與數(shù)字金融發(fā)展能力在行業(yè)的領(lǐng)先地位。

  回應(yīng)市場關(guān)切 并購重組成熱點(diǎn)話題

  近年來，證券業(yè)并購重組“浪潮迭起”。目前，“國君+海通”“國聯(lián)+民生”“浙商+國都”的合并已落地，仍在推進(jìn)中的并購還有“國盛金控+國盛證券”“西部+國融”“國信+萬和”“華創(chuàng)+太平洋”等等。在此背景下，證券業(yè)合并重組相關(guān)進(jìn)展及未來規(guī)劃成為投資者詢問的焦點(diǎn)。

  例如，國盛金控在業(yè)績說明會(huì)上表示，公司將以吸收合并全資子公司國盛證券為契機(jī)，進(jìn)一步聚焦證券主責(zé)主業(yè)，加快資源整合，提升國盛證券的品牌效應(yīng)優(yōu)勢。國盛證券將堅(jiān)持“深耕江西，服務(wù)全國”發(fā)展理念，充分挖掘國盛證券自身研究業(yè)務(wù)等比較優(yōu)勢，聚焦特色化、精品化業(yè)務(wù)體系建設(shè)，提升特色化綜合金融服務(wù)能力，爭取更好的經(jīng)營業(yè)績。

  國泰海通董事長朱健表示，站在新起點(diǎn)，公司將立足國家和上海經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，把握資本市場發(fā)展階段特點(diǎn)和證券行業(yè)演變趨勢，錨定打造具備國際競爭力與市場引領(lǐng)力的一流投資銀行愿景目標(biāo)，堅(jiān)持把功能性放在首位，踐行以客戶為中心的經(jīng)營理念，全面釋放整合融合效能，加快推動(dòng)業(yè)務(wù)“綜合化、專業(yè)化、平臺(tái)化”轉(zhuǎn)型，全力打造客戶經(jīng)營新模式。

  國聯(lián)民生黨委副書記、總裁葛小波稱，作為中央金融工作會(huì)議及新“國九條”后首單落地的券商市場化并購案例，公司將繼續(xù)按照監(jiān)管要求妥善有序推進(jìn)整合工作。

  此外，在被問及未來是否計(jì)劃合并中小券商或其他大型券商時(shí)，中信證券方面表示，去年以來，已經(jīng)有一些頭部機(jī)構(gòu)并購重組取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，這為證券行業(yè)的發(fā)展增加了市場活力，也讓市場格局產(chǎn)生了新的變化。這對(duì)公司來說既是挑戰(zhàn)又是機(jī)遇。公司將按照既定的發(fā)展戰(zhàn)略，做好統(tǒng)籌部署，錨定“國內(nèi)領(lǐng)先、國際一流”的愿景目標(biāo)，多措并舉提升公司的各項(xiàng)競爭優(yōu)勢。未來，公司將繼續(xù)保持內(nèi)生式發(fā)展與外延式增長在戰(zhàn)略上的平衡，鞏固境內(nèi)領(lǐng)先地位，做大做強(qiáng)國際業(yè)務(wù)，加快建設(shè)一流投資銀行和投資機(jī)構(gòu)，助力金融強(qiáng)國建設(shè)。

  銀河證券黨委書記、董事長王晟表示，當(dāng)前證券行業(yè)正在邁入高質(zhì)量發(fā)展新階段，決定行業(yè)格局的因素比較多，隨著競爭的日益激烈，未來行業(yè)集中度有望提升。公司將聚焦主責(zé)主業(yè)，持續(xù)鞏固內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力，主動(dòng)把握市場機(jī)遇，穩(wěn)中求進(jìn)，穩(wěn)步推進(jìn)一流投行建設(shè)。

  再融資迎多項(xiàng)推進(jìn) 國際業(yè)務(wù)加速布局

  今年以來，證券行業(yè)沉寂良久的再融資市場迎來“破冰”，目前已有天風(fēng)證券、南京證券、東吳證券、中泰證券等多家券商定增事項(xiàng)加速推進(jìn)。在業(yè)績說明會(huì)上，不少投資者對(duì)此表達(dá)了關(guān)注。

  今年7月，東吳證券公布60億元定增預(yù)案，成為年內(nèi)首家推出定增計(jì)劃的券商。東吳證券在業(yè)績說明會(huì)上表示，公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的工作正在穩(wěn)步推進(jìn)中，目前預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)下半年業(yè)績產(chǎn)生直接影響。公司始終堅(jiān)持穩(wěn)健經(jīng)營，保持良好的盈利水平，同時(shí)搶抓資本市場機(jī)遇，增強(qiáng)資本實(shí)力，為公司可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

  而南京證券50億元定增有效期已延長至明年7月4日。為此，南京證券表示，公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票申請目前仍處于上交所審核階段，尚需經(jīng)上交所審核通過并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊后方可實(shí)施。

  此外，有投資者在華泰證券業(yè)績說明會(huì)上表示，“現(xiàn)在正是配股好時(shí)機(jī)，建議啟動(dòng)配股流程”，公司僅禮貌回應(yīng)“感謝投資者對(duì)公司發(fā)展的關(guān)注與支持”。

  除資本業(yè)務(wù)外，還有多家券商在業(yè)績說明會(huì)上披露國際業(yè)務(wù)進(jìn)展，跨境布局成為業(yè)務(wù)增長新亮點(diǎn)。

  “2025年上半年子公司申萬宏源（國際）實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤1.74億港元，同比增長519%?！鄙耆f宏源董事會(huì)秘書徐亮表示，在境內(nèi)外一盤棋的帶動(dòng)下，公司下一步將繼續(xù)夯實(shí)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，著力提升財(cái)富管理、資產(chǎn)管理、投資銀行等輕資本業(yè)務(wù)核心能力，加大境外融資并購、境外財(cái)富管理等業(yè)務(wù)布局，服務(wù)國內(nèi)企業(yè)出海和產(chǎn)業(yè)鏈國際化。

  太平洋證券表示，公司作為云南本土的上市券商，受益于共建“一帶一路”倡議帶來的機(jī)遇，公司業(yè)務(wù)范圍輻射至東南亞。目前通過參股老—中證券參與東南亞資本市場。今年上半年，老—中證券實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入748萬元，凈利潤516萬元。