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文｜《投資者網(wǎng)》 吳微

"蘋(píng)果首款折疊屏iPhone或?qū)⒂?026年下半年正式發(fā)布"——這一消息在科技圈引發(fā)了熱議。

據(jù)供應(yīng)鏈消息，蘋(píng)果(AAPL.US)已啟動(dòng)折疊屏手機(jī)P1階段原型測(cè)試，三星顯示(005930.KS)將為其供應(yīng)折疊屏幕，鴻海精密(2317.TW)負(fù)責(zé)代工組裝，面世后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)量達(dá)1500萬(wàn)-2000萬(wàn)臺(tái)。

與三星、華為等廠商相比，蘋(píng)果在折疊屏領(lǐng)域的布局明顯滯后。作為智能手機(jī)創(chuàng)新的引領(lǐng)者，雖然蘋(píng)果在折疊屏領(lǐng)域已有較多的技術(shù)積累，但公司卻長(zhǎng)期缺席，目前仍無(wú)相關(guān)產(chǎn)品銷售。隨著蘋(píng)果的高端市場(chǎng)被逐漸蠶食，及公司在AI布局上落后于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，讓蘋(píng)果終于在快速增長(zhǎng)的折疊屏市場(chǎng)中進(jìn)行了一些布局。這場(chǎng)遲到的折疊屏之戰(zhàn)，在AI手機(jī)時(shí)代又能否成為蘋(píng)果的"救命稻草"呢？

折疊屏江湖：從概念到小眾主流的七年長(zhǎng)跑

折疊屏手機(jī)的故事始于2018年10月。當(dāng)時(shí)，一家名為柔宇(Royole)的中國(guó)科技公司發(fā)布了全球首款商用折疊屏手機(jī)FlexPai。該手機(jī)采用外折式設(shè)計(jì)，搭載7.8英寸柔性顯示屏。盡管這款產(chǎn)品更像是技術(shù)驗(yàn)證，以推銷該公司的柔性顯示屏，但卻成功將折疊屏從實(shí)驗(yàn)室?guī)牍娨曇?，為后續(xù)行業(yè)發(fā)展埋下了種子。

真正的市場(chǎng)格局由三星和華為在2019年奠定。當(dāng)年，三星(005930.KS)推出Galaxy Fold，采用內(nèi)折式設(shè)計(jì)，配備內(nèi)外雙屏；幾乎同期，華為發(fā)布Mate X，采用外折式設(shè)計(jì)，讓整機(jī)更顯輕薄。兩家巨頭截然不同的技術(shù)路線，塑造了折疊屏市場(chǎng)的"內(nèi)折"與"外折"兩大陣營(yíng)。

隨著其他玩家的加入，折疊屏手機(jī)的市場(chǎng)格局經(jīng)歷了明顯的演變。2019-2022年，三星憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)占據(jù)超過(guò)80%的市場(chǎng)份額。但自2023年起，隨著中國(guó)廠商集體發(fā)力，市場(chǎng)格局開(kāi)始重塑。

據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)，2023年三星折疊屏手機(jī)全球市場(chǎng)份額降至66%，華為則快速提升至12%-14%。進(jìn)入2024年，華為在第一季度以35%的全球份額首次超越三星成為行業(yè)第一。在中國(guó)市場(chǎng)，2024年第三季度華為份額高達(dá)41%，而蘋(píng)果同期在中國(guó)高端市場(chǎng)的份額已從2023年的64%降至2024年的54%。

從市場(chǎng)數(shù)據(jù)看，折疊屏手機(jī)雖增長(zhǎng)迅速，但市場(chǎng)整體規(guī)模卻仍有限。全球出貨量從2022年的約1400萬(wàn)臺(tái)增至2023年的1580-1590萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到1983萬(wàn)臺(tái)。然而，相對(duì)于全球智能手機(jī)年出貨量約12億臺(tái)的規(guī)模，折疊屏滲透率僅在1%-5%之間徘徊，遠(yuǎn)未成為大眾消費(fèi)品。

而截止日前，阻礙折疊屏普及的三大瓶頸依然存在。首先是高昂成本導(dǎo)致價(jià)格門(mén)檻高，早期產(chǎn)品售價(jià)普遍在1500-2500美元之間，這將大部分消費(fèi)者擋在門(mén)外；其次為耐用性隱憂，屏幕折痕和鉸鏈可靠性問(wèn)題尚未完全解決，增加了消費(fèi)者的顧慮；最后是軟件生態(tài)適配的滯后，缺乏"殺手級(jí)應(yīng)用"抑制了消費(fèi)者的購(gòu)買沖動(dòng)。

蘋(píng)果的困局：增長(zhǎng)停滯與AI落后的雙重壓力

與折疊屏市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展形成鮮明對(duì)比的是，蘋(píng)果iPhone業(yè)務(wù)正面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。分析師郭明錤等預(yù)測(cè)，2025年iPhone出貨量增長(zhǎng)將近乎停滯，甚至低于市場(chǎng)預(yù)期8%-10%。在中國(guó)市場(chǎng)，iPhone面臨的形勢(shì)更為嚴(yán)峻。2024年第四季度，iPhone銷量同比下降19.2%，同期華為增長(zhǎng)16%。

蘋(píng)果手機(jī)面臨挑戰(zhàn)的深層問(wèn)題在于，iPhone的傳統(tǒng)升級(jí)路徑已顯疲態(tài)。iPhone性能升級(jí)減少，讓消費(fèi)者缺乏必須升級(jí)的理由，最終造成更換周期的延長(zhǎng)。盡管蘋(píng)果推出了iPhone SE4試圖布局中端市場(chǎng)，但效果有限，反映出其產(chǎn)品策略未能有效應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求的變化。

與此同時(shí)，蘋(píng)果在AI領(lǐng)域的布局已明顯落后于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。在生成式AI和大型語(yǔ)言模型競(jìng)爭(zhēng)白熱化的背景下，蘋(píng)果的AI戰(zhàn)略顯得相對(duì)保守。iOS 18雖然引入了部分AI功能，但與安卓陣營(yíng)2025年已全面普及的端側(cè)AI相比，用戶體驗(yàn)存在明顯落差。而蘋(píng)果在此前發(fā)布會(huì)中承諾的AI功能，截止日前兌現(xiàn)率仍比較低。

值得注意的是，華為通過(guò)"鴻蒙+麒麟"技術(shù)閉環(huán)，已在中國(guó)市場(chǎng)形成對(duì)iOS生態(tài)的替代性競(jìng)爭(zhēng)。截至2025年，華為鴻蒙生態(tài)覆蓋設(shè)備達(dá)2.5億臺(tái)，在中國(guó)市場(chǎng)對(duì)蘋(píng)果構(gòu)成實(shí)質(zhì)性威脅。小米(1810.HK)的澎湃OS也通過(guò)跨設(shè)備協(xié)同強(qiáng)化用戶粘性，削弱了蘋(píng)果HomeKit優(yōu)勢(shì)。

在多重壓力下，蘋(píng)果的高端定價(jià)策略面臨挑戰(zhàn)。盡管iPhone平均售價(jià)(ASP)仍超過(guò)900美元，但為應(yīng)對(duì)華為Mate 60/70系列的競(jìng)爭(zhēng)，蘋(píng)果首次在中國(guó)市場(chǎng)對(duì)iPhone 15/16系列進(jìn)行官方降價(jià)。而面臨激烈的競(jìng)爭(zhēng)，蘋(píng)果的利潤(rùn)空間已被擠壓，2024年數(shù)據(jù)顯示，華為高端機(jī)型毛利已逼近蘋(píng)果。

折疊屏入局：蘋(píng)果的遲來(lái)與破局可能

蘋(píng)果長(zhǎng)期缺席折疊屏市場(chǎng)，背后有多重考量。首先是對(duì)產(chǎn)品可靠性的高標(biāo)準(zhǔn)要求；蘋(píng)果一直堅(jiān)持"產(chǎn)品必須完美"的理念，而早期折疊屏技術(shù)存在明顯缺陷——屏幕折痕明顯、鉸鏈耐用性不足，造成產(chǎn)品難以達(dá)到"蘋(píng)果級(jí)"體驗(yàn)。

其次，傳統(tǒng)iPhone升級(jí)路徑仍能維持增長(zhǎng)，蘋(píng)果無(wú)需冒險(xiǎn)進(jìn)入不成熟市場(chǎng)。最后就是折疊屏設(shè)備在重量、續(xù)航等方面的妥協(xié)，與蘋(píng)果追求極致用戶體驗(yàn)的理念相悖。

然而，面對(duì)挑戰(zhàn)，形勢(shì)已發(fā)生根本變化。iPhone增長(zhǎng)停滯迫使蘋(píng)果急需尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)，而折疊屏市場(chǎng)已逐漸成熟。供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)顯示，三星顯示計(jì)劃為2026年的可折疊iPhone生產(chǎn)700萬(wàn)至800萬(wàn)塊面板，表明供應(yīng)鏈已開(kāi)始為大規(guī)模生產(chǎn)做準(zhǔn)備。

同時(shí)，蘋(píng)果在折疊屏技術(shù)上已積累了大量專利，涵蓋鉸鏈設(shè)計(jì)、柔性顯示、自修復(fù)等多個(gè)方面，其創(chuàng)新方案還包括自愈材料技術(shù)、指狀物與月牙槽結(jié)構(gòu)鉸鏈等。

從戰(zhàn)略角度看，蘋(píng)果入局折疊屏是應(yīng)對(duì)高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的必要舉措。三星和華為在折疊屏市場(chǎng)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，已開(kāi)始侵蝕蘋(píng)果的高端市場(chǎng)份額。推出折疊屏iPhone不僅能重振市場(chǎng)活力，還能為蘋(píng)果提供更高的定價(jià)空間（預(yù)計(jì)1800-2000美元），緩解公司的利潤(rùn)率壓力。

但蘋(píng)果能否靠折疊屏手機(jī)在AI領(lǐng)域發(fā)展較慢的情況下實(shí)現(xiàn)逆襲，仍存疑問(wèn)。首先，折疊屏市場(chǎng)本身仍是小眾市場(chǎng)，滲透率不足5%，難以支撐蘋(píng)果龐大的營(yíng)收需求。其次，技術(shù)挑戰(zhàn)依然存在，盡管蘋(píng)果專利豐富，但實(shí)驗(yàn)室效果與量產(chǎn)仍有差距，折痕問(wèn)題能否徹底解決仍是未知數(shù)。再者，高昂成本導(dǎo)致價(jià)格門(mén)檻高，或會(huì)限制受眾范圍。

更重要的是，折疊屏無(wú)法彌補(bǔ)蘋(píng)果在AI領(lǐng)域的落后。在智能手機(jī)競(jìng)爭(zhēng)已進(jìn)入"AI+生態(tài)+場(chǎng)景"全維度對(duì)決的今天，折疊形態(tài)只是硬件創(chuàng)新的一環(huán)。如果蘋(píng)果不能在AI體驗(yàn)上迎頭趕上，單靠折疊屏難以扭轉(zhuǎn)整體競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

不過(guò)，蘋(píng)果的入局可能加速折疊屏市場(chǎng)的普及。歷史經(jīng)驗(yàn)表明，蘋(píng)果進(jìn)入任何市場(chǎng)都會(huì)推動(dòng)技術(shù)成熟和成本下降。有預(yù)測(cè)認(rèn)為，蘋(píng)果的折疊手機(jī)可能在2027年將折疊手機(jī)的市場(chǎng)滲透率從2025年的1.6%提升至3%以上。

對(duì)蘋(píng)果而言，折疊屏iPhone更像是一張"入場(chǎng)券"，而非"制勝法寶"。它能幫助蘋(píng)果守住高端市場(chǎng)陣地，避免在創(chuàng)新敘事上徹底落后，但要真正扭轉(zhuǎn)困局，蘋(píng)果還需在AI、生態(tài)等更關(guān)鍵的領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。在智能手機(jī)行業(yè)的大變局中，折疊屏只是蘋(píng)果必須跨越的眾多山峰之一，而非終點(diǎn)。