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媒體報道，正在準(zhǔn)備上市的人工智能小型云服務(wù)提供商Lambda，近日獲得其最重要供應(yīng)商英偉達的大力支持。

知情人士對媒體透露，今年夏天，英偉達同意從Lambda租賃1萬個裝有英偉達自家AI芯片的GPU服務(wù)器，為期四年，總價值13億美元。

此外，英偉達還與該公司達成另一筆2億美元的交易，租賃8000個裝有英偉達芯片的服務(wù)器，具體時間尚未確定。這些合約使英偉達成為Lambda迄今最大客戶，也為該公司即將啟動的首次公開募股（IPO）打下基礎(chǔ)。

媒體稱，這也是英偉達通過“循環(huán)式”財務(wù)安排，推動其芯片進入云市場、協(xié)助小型云服務(wù)商與亞馬遜、谷歌等傳統(tǒng)巨頭競爭的最新案例。這也顯示出AI領(lǐng)域的資本市場是如何“內(nèi)循環(huán)”的：英偉達同時作為供應(yīng)商、投資者與客戶，扶持多家“小型云公司”，也被稱為“neocloud”。

商業(yè)模式與CoreWeave類似

Lambda的商業(yè)模式是租賃數(shù)據(jù)中心空間，部署搭載英偉達GPU的服務(wù)器，并與客戶簽約出租這些服務(wù)器。目前尚不清楚Lambda向英偉達出租GPU服務(wù)器的具體成本，以及英偉達在財務(wù)上如何記錄這筆交易，因為英偉達同時是買方和賣方，還是Lambda的股東。

另一名知情人士對媒體表示，英偉達自身的研究人員也將使用其從Lambda租賃的GPU服務(wù)器。

除了英偉達，Lambda的其他主要客戶還包括亞馬遜和微軟，這兩家公司在第二季度合計貢獻了該公司近1.14億美元云收入的一半。值得注意的是，亞馬遜和微軟主要是將Lambda的GPU服務(wù)器用于內(nèi)部用途，而非AWS或Azure平臺的客戶服務(wù)。

Lambda預(yù)計其云收入將在2026年突破10億美元，2030年突破200億美元，目標(biāo)是爭取包括OpenAI、谷歌、Anthropic、xAI等大型AI開發(fā)商的合約。

Lambda還預(yù)計到2030年其算力規(guī)模將達到近3GW（千兆瓦），相當(dāng)于目前一些最大云服務(wù)商總算力的近一半，而今年第二季度僅為47兆瓦。公司如何實現(xiàn)這一增長尚未明確，但上市后或能幫助其通過舉債擴大運營。

Lambda的業(yè)務(wù)模式以及客戶高度集中度與CoreWeave類似。后者是一家規(guī)模更大的GPU云服務(wù)提供商，近期已上市，并同樣獲得英偉達大量支持。

此前，Lambda主要簽署的是一些小規(guī)模、短期的GPU租賃合同，而此次與英偉達的交易是其歷史上最大的一筆，很可能為其明年上半年上市前的市場推廣提供助力。

扶持小廠是英偉達一貫策略

英偉達一貫支持那些愿意使用其芯片、并比傳統(tǒng)云巨頭更愿意采購多種硬件產(chǎn)品的公司。例如，英偉達曾與微軟就GPU服務(wù)器機架設(shè)計產(chǎn)生沖突；而Lambda的高層則在內(nèi)部討論是否采用英偉達正在開發(fā)的新型光學(xué)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。

英偉達也曾協(xié)助CoreWeave迅速崛起。CoreWeave由加密礦業(yè)轉(zhuǎn)型而來，在轉(zhuǎn)型早期便與英偉達簽署了幾乎與Lambda相同的協(xié)議。該協(xié)議幫助CoreWeave獲得債務(wù)融資并拓展云業(yè)務(wù)，從而在市場中搶占了傳統(tǒng)云廠商的份額。

英偉達扶持小型云服務(wù)商，旨在長期保護自身核心業(yè)務(wù)。盡管英偉達目前最大的客戶仍是微軟、亞馬遜和谷歌，但這些科技巨頭也在自研AI芯片，意圖減少對英偉達的依賴。

客戶集中風(fēng)險

盡管亞馬遜和微軟為自家數(shù)據(jù)中心采購的GPU遠多于從Lambda等第三方租賃的GPU，但兩家公司均表示，其GPU服務(wù)器幾乎全天候滿負荷運轉(zhuǎn)，且數(shù)據(jù)中心擴建速度跟不上需求。

微軟與Lambda的合約規(guī)模遠小于其與CoreWeave的租賃協(xié)議，但Lambda高層表示，公司正與其他潛在客戶洽談更大規(guī)模的合作。

不過，Lambda能否達成這類交易仍存疑，公司高層也坦言，和其他云服務(wù)商一樣，Lambda面臨電力供應(yīng)與數(shù)據(jù)中心空間緊張等問題。

CoreWeave過去也依賴外部租賃數(shù)據(jù)中心，但近期以90億美元收購了一家大型電力與數(shù)據(jù)中心公司，計劃自建站點以降低成本。

英偉達的合作關(guān)系

媒體報道，Lambda高管表示，英偉達以13億美元簽署的GPU租賃協(xié)議，代號“Project Comet”，將用于支持其新興的云計算業(yè)務(wù)DGX Cloud。通過該平臺，英偉達向云服務(wù)商租賃GPU，然后轉(zhuǎn)租給開發(fā)AI的企業(yè)；英偉達自己的研究人員也在使用該平臺。

分析稱，英偉達看重Lambda有多重原因，其中之一是Lambda正在吸引更多客戶轉(zhuǎn)用英偉達GPU。例如，Lambda近期與圖像生成初創(chuàng)公司Midjourney簽署了一年期合作協(xié)議，幫助該公司將原本運行在谷歌AI芯片上的代碼遷移到英偉達新一代Blackwell GPU上。

Lambda高管表示，將谷歌AI芯片用戶轉(zhuǎn)為英偉達GPU用戶，讓公司在英偉達內(nèi)部獲得了更高評價。

谷歌的TPU（TensorProcessing Unit）芯片近年來在AI領(lǐng)域的競爭力增強。谷歌也曾與CoreWeave等專注GPU的云服務(wù)商接洽，希望他們部署谷歌芯片，目前已有一家公司同意合作。