文｜無(wú)相財(cái)經(jīng)

這幾天互聯(lián)網(wǎng)的新聞很熱鬧。

羅永浩大戰(zhàn)西貝之后，劉強(qiáng)東和馬云雙雙現(xiàn)身，釋放出了不一樣的信號(hào)。

這個(gè)信號(hào)當(dāng)然不是什么老生常談的政策松綁，監(jiān)管環(huán)境之類的。

實(shí)際上，今天的政策監(jiān)管已經(jīng)比4年前松了很多很多。

過(guò)去互聯(lián)網(wǎng)巨頭搞個(gè)放貸業(yè)務(wù)、搞個(gè)社區(qū)團(tuán)購(gòu)都要被罵是"壟斷"，但現(xiàn)在小額貸款照樣放，團(tuán)購(gòu)也照樣團(tuán)，而且巨頭們還把手伸向了醫(yī)療、酒店、旅游等影響我們生活的全領(lǐng)域……

所以所謂的"信號(hào)論"、"政策轉(zhuǎn)向論"、"民營(yíng)經(jīng)濟(jì)松綁論"并不成立。

那么他們?yōu)楹螘?huì)在這段時(shí)間高調(diào)現(xiàn)身呢？這還要從具體的動(dòng)作看。

01 京東劍指"衣食住行"

劉強(qiáng)東近期表現(xiàn)得非?；钴S，美團(tuán)和阿里在為外賣爭(zhēng)銷量的時(shí)候，他忙里偷閑，回到宿遷夜市喝酒，鄉(xiāng)音未改，和"兄弟們"把酒言歡。

羅永浩和西貝剛剛宣布罷戰(zhàn)后，他又身系圍裙，在活動(dòng)中直播炒菜，來(lái)了一道家鄉(xiāng)宿遷的名菜"黃狗豬頭肉"。

當(dāng)然，大佬肯定是不會(huì)為了炒菜給群眾看而炒。

更深一層的目的，是宣傳自家的外賣自營(yíng)門店"七鮮小廚"和京東酒旅業(yè)務(wù)。

"七鮮小廚"是京東外賣大戰(zhàn)受挫后的一個(gè)新業(yè)務(wù)，當(dāng)時(shí)阿里狂砸500億和美團(tuán)干外賣，憑借不講道理的補(bǔ)貼，活生生撕下了一個(gè)大口子。

但京東似乎沒(méi)有這樣的財(cái)力跟進(jìn)，于是轉(zhuǎn)為差異化的發(fā)展路徑：賣自家高端的自營(yíng)外賣"七鮮小廚"。

這個(gè)戰(zhàn)法還是頗有成效的，因?yàn)榘⒗锖兔缊F(tuán)都沒(méi)有外賣自營(yíng)。

我們發(fā)現(xiàn)近兩個(gè)月來(lái)，"七鮮小廚"每日都處于爆單狀態(tài)，日均訂單超過(guò)1500單。

這說(shuō)明，中國(guó)都市中有不少白領(lǐng)愿意多花一點(diǎn)錢，吃健康一點(diǎn)的東西。

而在這場(chǎng)直播中，劉強(qiáng)東也是開啟"吐槽大會(huì)"模式，瘋狂揶揄對(duì)手。

又說(shuō)煤氣灶不是在馬云那買的，用得放心，又暗示自己的菜比西貝來(lái)得健康——西貝炒不了的菜，我京東能炒，不僅能炒，還炒得更好。

談笑間，粉絲蹭蹭地漲。

京東的還有一個(gè)重頭戲，是酒旅業(yè)務(wù)，這是過(guò)去京東沒(méi)涉及到，但美團(tuán)和阿里（飛豬）都涉及到的。

在"京東品酒會(huì)"中，劉強(qiáng)東也在挖掘差異化的競(jìng)爭(zhēng)路徑，承諾凡酒店商家報(bào)名參與"京東酒店P(guān)LUS會(huì)員計(jì)劃"，將享受最高三年0傭金。

這個(gè)差異化的點(diǎn)就在于，捆綁售賣京東的PLUS會(huì)員，這就給很多酒店帶來(lái)了高質(zhì)量的客戶，而且三年0傭金，吸引力確實(shí)不小，現(xiàn)在的酒店商家非?？嘤谄脚_(tái)的抽成，收流量租。

一個(gè)讓人遐想的事實(shí)是：劉強(qiáng)東會(huì)上承諾不會(huì)把酒店行業(yè)拉入價(jià)格戰(zhàn)。

沒(méi)過(guò)兩天，攜程就被約談?wù)?，要求調(diào)價(jià)。

由此可見，京東搞這個(gè)業(yè)務(wù)是有備而來(lái)，且得到了相關(guān)背書。

今年以來(lái)，劉強(qiáng)東先是搞外賣，后又進(jìn)軍機(jī)酒，動(dòng)作堪稱近5年之頻繁。

根本原因是什么？

在我們看來(lái)，是因?yàn)閭鹘y(tǒng)電商市場(chǎng)，已經(jīng)被三巨頭瓜分完畢，客戶群體已經(jīng)沒(méi)有了增量，這個(gè)時(shí)候就要主動(dòng)出擊，深入到老百姓的衣食住行中，尋找新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。

而這，又讓劉強(qiáng)東忙碌了起來(lái)……

02 馬云兩手都抓，兩手都硬

同樣忙碌的，還有馬云這個(gè)老對(duì)手。

據(jù)彭博社透露，馬云近期對(duì)阿里巴巴的直接參與度，已達(dá)到了近五年來(lái)的最高點(diǎn)。

知情人士稱，自2019年卸任董事局主席以來(lái)，目前是61歲的馬云最"親力親為"的時(shí)候。

馬云曾一天給一位AI業(yè)務(wù)的高級(jí)管理層發(fā)了三次信息，詢問(wèn)最新情況。

9月16日晚，馬云現(xiàn)身阿里B區(qū)HHB酒吧，阿里高管邵曉鋒陪同。發(fā)現(xiàn)后，酒吧內(nèi)很多人喊"馬老師"，并紛紛拍照。馬云也揮手打招呼，隨后戴上了口罩。

知情者透露，馬云在幕后指揮的跡象越發(fā)清晰，最明顯之處或?yàn)榘⒗锇桶娃D(zhuǎn)向人工智能，以及向電商競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手京東和美團(tuán)宣戰(zhàn)。報(bào)道透露阿里的內(nèi)部，甚至出現(xiàn)了MAGA（讓阿里再次偉大）口號(hào)。

今年8月，阿里更新業(yè)務(wù)介紹頁(yè)面，將業(yè)務(wù)重新劃分為四大部門：阿里巴巴中國(guó)電商集團(tuán)、阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)、云智能集團(tuán)以及"所有其他"業(yè)務(wù)，此前的"1+6+N"架構(gòu)正式退出歷史舞臺(tái)。

至此，阿里的核心變成了三位掌舵人：電商——蔣凡；AI——吳泳銘；全集團(tuán)運(yùn)營(yíng)——蔡崇信。

而這三個(gè)人，都是馬云最信任的人。

當(dāng)然，我們必須強(qiáng)調(diào)的是，馬云目前在阿里并沒(méi)有擔(dān)任正式職務(wù)，也不參與具體的業(yè)務(wù)決策。

今年，阿里取得了兩大戰(zhàn)果，一個(gè)是外賣，一個(gè)是AI。據(jù)說(shuō)500億砸外賣，就是馬老師親自指揮的手筆。

而且阿里股價(jià)今年漲得很猛，剛剛重回3萬(wàn)億港幣，事業(yè)回春的腳步明顯加快。

03 巨頭們的新一輪戰(zhàn)爭(zhēng)

從當(dāng)年的雙11大戰(zhàn)，到今天的外賣大戰(zhàn)，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們都有一個(gè)共同的的變化：

從線上到線下，從賣貨到衣食住行全面進(jìn)軍。

深層因素，就是想尋找增量，維持自己的萬(wàn)億市值。當(dāng)然，這場(chǎng)斗爭(zhēng)不會(huì)和以前一樣輕松，大佬歸來(lái)，血腥味比以前重了很多，接下來(lái)，我們或許還會(huì)看到更精彩的劇情。

但在硬幣的另一面，我們也想留下一個(gè)思考題：

有人說(shuō)，西貝帶動(dòng)了1.7萬(wàn)人的就業(yè)，幾大平臺(tái)也帶動(dòng)了幾十萬(wàn)人的就業(yè)，因此，對(duì)于大佬的回歸，我們應(yīng)該鼓勵(lì)，應(yīng)該感到高興。

但我們想說(shuō)是：這種解釋是部分的事實(shí)，并不是完整的事實(shí)。

餐飲行業(yè)是一個(gè)蛋糕，外賣行業(yè)也是一個(gè)蛋糕，這個(gè)蛋糕被巨頭切走的部分越多，留給個(gè)體的也就越少。

幾十萬(wàn)就業(yè)的背后，或許是更多沉默的"待業(yè)"和"畢業(yè)"。

怎么去解決這個(gè)問(wèn)題，才是當(dāng)下最值得我們思考的。