智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，CINNO Research首席分析師周華表示，受益于高世代產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)及OLED技術(shù)突破，推動(dòng)中大尺寸顯示需求增長(zhǎng)，大尺寸顯示面板電源管理芯片市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大。根據(jù)CINNO ? IC Research數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)內(nèi)地大尺寸顯示面板電源管理芯片市場(chǎng)規(guī)模增至約25億人民幣，其中本土廠商集創(chuàng)北方(CHIPONE)市占率約25%，市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位進(jìn)一步擴(kuò)大。
面板電源管理芯片是顯示面板的核心組件，負(fù)責(zé)電壓生成、電源時(shí)序控制、背光驅(qū)動(dòng)及功耗優(yōu)化，廣泛應(yīng)用于電視、顯示器、車載中控屏、工控及醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域。其中，中大尺寸應(yīng)用是當(dāng)前主流市場(chǎng)，因電視、車載顯示和高端顯示器需支持多通道電壓輸出、精密功耗管理及高動(dòng)態(tài)背光控制，技術(shù)復(fù)雜度和附加值顯著高于小尺寸產(chǎn)品。隨著高端顯示技術(shù)迭代和新能源車智能化滲透，中大尺寸面板電源管理芯片將持續(xù)驅(qū)動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新與增長(zhǎng)。
目前，面板電源管理芯片的核心推動(dòng)力源于全球高世代產(chǎn)線的持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)與產(chǎn)能釋放。G10.5/11及G8.5/8.6等LCD高世代線規(guī)?；慨a(chǎn)，大幅提升了大尺寸電視和商用顯示面板的供給能力，直接拉動(dòng)了對(duì)大電流、多通道、高集成度電源管理芯片的需求。同時(shí)，G8.7等高世代OLED產(chǎn)線的加快建設(shè)與量產(chǎn)突破，正加速OLED技術(shù)在中大尺寸領(lǐng)域的應(yīng)用滲透，推動(dòng)芯片向高精度、低噪聲、動(dòng)態(tài)功耗調(diào)節(jié)方向發(fā)展，成為行業(yè)新一輪增長(zhǎng)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。
未來，大尺寸顯示面板電源管理芯片市場(chǎng)將進(jìn)入一個(gè)由技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用場(chǎng)景多元化驅(qū)動(dòng)的新增長(zhǎng)周期，其絕對(duì)市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)穩(wěn)步擴(kuò)大，且產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將不斷向高端化、高價(jià)值化演進(jìn)。根據(jù)CINNO ? IC Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)內(nèi)地大尺寸顯示面板電源管理芯片市場(chǎng)規(guī)模增至約24.9億人民幣，市場(chǎng)需求量增至約10.8億顆，2022-2024年間市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率分別為-4.4%、-11.8%與7.8%，市場(chǎng)需求量增長(zhǎng)率分別為-2.9%、-8.9%與8.7%。預(yù)計(jì)2025年該市場(chǎng)規(guī)模增至約27.2億元，市場(chǎng)需求量增至約11.3億顆，2028年市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步增至約29.3億人民幣，市場(chǎng)需求量增至約12.6億顆。
圖示：2022-2028年中國(guó)內(nèi)地大尺寸面板電源管理IC市場(chǎng)規(guī)模，來源：CINNO ? IC Research
在TCON顯示面板電源領(lǐng)域，高集成度的二合一與三合一PMIC方案已成為主流。二合一芯片將PMIC與P-Gamma集成，三合一方案進(jìn)一步融合了Level Shifter，大幅簡(jiǎn)化了電路設(shè)計(jì)，節(jié)省PCB空間，降低功耗和系統(tǒng)成本。這類方案具備高精度電壓輸出、快速負(fù)載響應(yīng)及多通道配置能力，可靈活支持從HD到UHD高刷等不同分辨率，并契合窄邊框GOA技術(shù)需求。以55寸4K電視為例，傳統(tǒng)設(shè)計(jì)需多顆芯片，而采用集成PMIC僅需一顆即可實(shí)現(xiàn)全部功能，展現(xiàn)出顯著的性能與成本優(yōu)勢(shì)。目前，高度集成的PMIC芯片已成為大尺寸和高分辨率顯示面板的首選電源解決方案，代表著明確的技術(shù)演進(jìn)方向。
2024年中國(guó)內(nèi)地大尺寸顯示面板電源管理芯片市場(chǎng)中集創(chuàng)北方(CHIPONE)優(yōu)勢(shì)地位進(jìn)一步增強(qiáng)
根據(jù)CINNO ? IC Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)內(nèi)地大尺寸顯示面板（包括：TV、MNT與NB）電源管理芯片采購(gòu)金額排名前三分別為集創(chuàng)北方(CHIPONE)、聯(lián)詠科技(Novatek) 和立锜科技(Richtek)。
其中，集創(chuàng)北方(CHIPONE)市占率為25.2%，聯(lián)詠科技(Novatek) 市占率為16.0%，立锜科技(Richtek) 市占率為11.3%。集創(chuàng)北方(CHIPONE)擁有顯示領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品線，包括驅(qū)動(dòng)芯片（DDI）、觸控芯片（TDDI）、電源管理芯片（PMIC）等。這種“一站式”的解決方案能力對(duì)面板客戶極具吸引力，尤其便于其PMIC產(chǎn)品與自家驅(qū)動(dòng)芯片進(jìn)行協(xié)同設(shè)計(jì)和優(yōu)化，提升整體性能與穩(wěn)定性。
圖示：2024年中國(guó)內(nèi)地大尺寸顯示面板電源管理IC競(jìng)爭(zhēng)格局，來源：CINNO ? IC Research
聯(lián)詠科技(Novatek)是中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的顯示驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)龍頭，在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品性能和可靠性方面擁有深厚的積累和極高的聲譽(yù)，其產(chǎn)品歷來被高端和旗艦產(chǎn)品所采用。與集創(chuàng)北方(CHIPONE)類似，聯(lián)詠科技(Novatek)也擁有強(qiáng)大的驅(qū)動(dòng)芯片（DDI）產(chǎn)品線，其PMIC業(yè)務(wù)很大程度上得益于與自家驅(qū)動(dòng)芯片的捆綁銷售（Bundle Sale） 策略。
集創(chuàng)北方(CHIPONE)市占超越聯(lián)詠科技(Novatek)，主要得益于國(guó)產(chǎn)替代戰(zhàn)略紅利，其與京東方等本土面板巨頭深度綁定，提供一站式解決方案。憑借快速的本地化服務(wù)和響應(yīng)速度，以及在Mini LED等新技術(shù)領(lǐng)域的精準(zhǔn)卡位，成功在保障供應(yīng)鏈安全的政策導(dǎo)向下實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)份額的強(qiáng)勢(shì)擴(kuò)張。
頭部效應(yīng)顯著：集創(chuàng)北方(CHIPONE)、聯(lián)詠科技(Novatek)以深厚壁壘穩(wěn)守顯示面板電源管理芯片市場(chǎng)份額
2021-2024年中國(guó)內(nèi)地大尺寸顯示面板電源管理芯片廠商市占趨勢(shì)方面，根據(jù)CINNO ? IC Research數(shù)據(jù)顯示, 集創(chuàng)北方(CHIPONE)與聯(lián)詠科技(Novatek)始終保持領(lǐng)先地位，反映出二者通過技術(shù)積累、精準(zhǔn)定位和深厚的客戶綁定，抵御市場(chǎng)波動(dòng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的沖擊。與之相反，立锜科技(Richtek)占比呈現(xiàn)持續(xù)下降趨勢(shì)，從2021年的20.6%降至2024年的11.3%，表明其相對(duì)重要性有所減。同時(shí)，說明市場(chǎng)資源向頭部集中，龍頭廠商的優(yōu)勢(shì)不斷擴(kuò)大，行業(yè)進(jìn)入壁壘提高，并且在中游廠商中競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，份額波動(dòng)明顯，尚未形成穩(wěn)定格局。
總體而言，整體市場(chǎng)呈現(xiàn)出典型的“強(qiáng)者恒強(qiáng)” 的寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局，頭部廠商通過技術(shù)、客戶或成本優(yōu)勢(shì)持續(xù)擴(kuò)大份額；中游廠商陷入混戰(zhàn)，位次更迭頻繁；而尾部廠商則在擠壓中艱難求生，未來市場(chǎng)集中度有望進(jìn)一步提升。
圖示：2021-2024年中國(guó)內(nèi)地大尺寸顯示面板電源管理芯片廠商市占趨勢(shì)，來源：CINNO ? IC Research
