9月13日,中國商務部發(fā)布公告,決定對原產(chǎn)于美國的進口相關模擬芯片發(fā)起反傾銷調查。
商務部新聞發(fā)言人表示,此次反傾銷調查是應中國國內產(chǎn)業(yè)申請發(fā)起,符合中國法律法規(guī)和世貿(mào)組織規(guī)則。調查涉及自美進口的通用接口和柵極驅動芯片。根據(jù)申請人提交的初步證據(jù)顯示,2022至2024年,申請調查產(chǎn)品自美進口量累計增長37%,進口價格累計下降52%,壓低和抑制了國內產(chǎn)品銷售價格,對國內產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營造成損害。
據(jù)江蘇省半導體行業(yè)協(xié)會提交的申請文件,相關美國生產(chǎn)商包括四家,分別是德州儀器、ADI、博通、安森美。根據(jù)該協(xié)會提交的初步證據(jù)顯示,申請調查期內,原產(chǎn)于美國的申請調查產(chǎn)品的價格持續(xù)大幅下降,對華出口的傾銷幅度高達300%以上,申請調查產(chǎn)品占中國市場份額年均高達41%。
“降價”吃下中國半壁市場
原產(chǎn)于美國的傾銷進口相關模擬芯片,正在對中國相關模擬芯片產(chǎn)業(yè)造成嚴重沖擊。
根據(jù)江蘇省半導體行業(yè)協(xié)會測算,在2024年1月1日至2024年12月31日的傾銷調查期內,美國進口相關模擬芯片的傾銷幅度呈現(xiàn)“超高額”特征。其中,通用接口芯片傾銷幅度達302.41%,柵極驅動芯片傾銷幅度更高至458.51%,遠超正常貿(mào)易范疇,構成典型的惡意傾銷行為。
在2022到2024年期間,美國相關模擬芯片對華進口量呈現(xiàn) “持續(xù)大幅增長” 態(tài)勢,從絕對數(shù)量來看,申請調查產(chǎn)品占中國同類產(chǎn)品總進口量的比例呈逐年上升趨勢,三年進口量分別為11.59億顆、12.99億顆、15.90億顆,2023年較2022年增長12.07%,2024年較2023年增長22.36%,2024年較2022年累計增幅高達37.13%,進口規(guī)模不斷擴大。
從市場占比來看,美國相關模擬芯片2022年占中國同類產(chǎn)品總進口量的比例為47.81%,2023年升至53.06%,2024年進一步增至62.14%,三年年均占比達54.34%,成為中國相關模擬芯片進口的 “主力軍”。
在國內市場份額方面,美國相關產(chǎn)品占比從2022年的35.40%升至2024年的44.98%。分產(chǎn)品類型來看,通用接口芯片2022-2024年進口量分別為8.87億顆、9.75億顆、12.06億顆,2024年較2022年累計增長36.04%;柵極驅動芯片同期進口量分別為2.73億顆、3.24億顆、3.84億顆,2024年較2022年累計增長40.67%。
在逐步掌控國內市場定價權后,上述芯片卻在通過降價的方式擠壓國產(chǎn)產(chǎn)品生存空間。
比如,美國相關通用接口芯片從2022年3.00元/顆降至2023年2.04元/顆,2024年則為1.55元/顆,2024年較2022年累計降幅48.33%。而柵極驅動芯片也從2022年3.99元/顆降至2023年2.53元/顆,2024年為1.76元/顆,2024年較2022年累計降幅55.85%。
以美國德州儀器(TI)為例,TI的通用接口芯片(CAN接口)TCAN1043DRQ1型號,2022年1季度為2.1元/顆,2024年4季度1.13元/顆,累計降幅超46%。隔離型柵極驅動芯片UCC21520QDWRQ1以及非隔離型柵極驅動芯片UCC27524AD的產(chǎn)品價格降幅也分別在上述時間點累計降幅達到50%以及53%。
相較之下,通用接口芯片國內價格2024年較2022年累計降33.59%,柵極驅動芯片累計降22.13%,且國內價格降幅始終低于進口產(chǎn)品,國內企業(yè)陷入“被動跟跌”的市場困境。2024年相比2023年,國內產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品的加權平均單位內銷毛利潤下降33.41%,其中通用接口芯片的單位內銷毛利潤下降38.76%,柵極驅動芯片的單位內銷毛利潤下降22.68%,獲利能力大幅下降。
江蘇省半導體行業(yè)協(xié)會表示:“原產(chǎn)于美國的傾銷進口相關模擬芯片,已對中國相關模擬芯片產(chǎn)業(yè)造成嚴重沖擊,國內企業(yè)從2023年起由盈轉虧,2024年虧損額進一步擴大7.05%,開工率較2022年下降17個百分點,研發(fā)投入能力被嚴重削弱。”
協(xié)會強調,國內同類產(chǎn)品在物化特性、技術指標、生產(chǎn)工藝、應用場景等方面與美國進口產(chǎn)品高度相似,具備替代能力,但美國企業(yè)憑借產(chǎn)能優(yōu)勢與低價傾銷策略,擠壓國產(chǎn)產(chǎn)品市場空間。此次申請調查,是依據(jù)《江蘇省半導體行業(yè)協(xié)會章程》,代表國內產(chǎn)業(yè)維護合法權益,推動產(chǎn)業(yè)回歸公平競爭軌道。
兩大協(xié)會發(fā)聲呼吁公平競爭
商務部新聞發(fā)言人表示,調查機關收到申請后,依法對申請書進行了審查,認為申請符合反傾銷調查立案條件,決定發(fā)起調查。
對此,中國機電產(chǎn)品進出口商會(簡稱“中國機電商會”)與中國半導體行業(yè)協(xié)會均明確表達支持立場。
9月13日晚間,中國機電商會發(fā)布聲明指出,一段時期以來,美國政府泛化國家安全概念,濫用出口管制和 “長臂管轄”,在集成電路領域對華實施一系列禁止與限制措施。這種單邊主義行為不僅損害了中國企業(yè)和產(chǎn)業(yè)的正當權益,還嚴重擾亂了全球產(chǎn)業(yè)鏈與供應鏈,商會對此堅決反對。
同時,商會強調,依據(jù)中國法律及世貿(mào)組織規(guī)則,針對進口產(chǎn)品低價沖擊國內市場的情況,國內產(chǎn)業(yè)有權申請反傾銷調查;對于其他國家或地區(qū)在貿(mào)易中對中國采取歧視性禁止、限制措施,中國政府也可依法采取相應舉措?;诖耍袊鴻C電商會表示將積極支持和配合調查機關的調查工作,堅定維護公平貿(mào)易秩序與產(chǎn)業(yè)合法權益。
此外,商會還提到,半導體產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展離不開公平競爭的市場環(huán)境,鼓勵企業(yè)通過持續(xù)推動技術創(chuàng)新、加強產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同以及開展國際合作等方式,共同推動半導體產(chǎn)業(yè)邁向高質量發(fā)展新階段,攜手構建開放公平、有序的市場環(huán)境,為全球半導體產(chǎn)業(yè)繁榮奠定基礎。
同樣在13日晚間,中國半導體行業(yè)協(xié)會也對商務部的調查公告表示支持。協(xié)會認為,半導體產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展需要公平的環(huán)境,贊成并鼓勵企業(yè)依靠持續(xù)的技術創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同以及平等互利的國際合作,遵循市場規(guī)則開展良性競爭,以共同推動半導體產(chǎn)業(yè)進步。同時,協(xié)會明確表示將積極支持和配合調查機關的調查,堅定維護公平貿(mào)易與產(chǎn)業(yè)合法權益。
根據(jù)中國商務部公告顯示,利害關系方應于本公告發(fā)布之日起20天內,向商務部貿(mào)易救濟調查局登記參加本次反傾銷調查。同時,利害關系方對本次調查的產(chǎn)品范圍及申請人資格、被調查國家及其他相關問題如需發(fā)表評論,可于本公告發(fā)布之日起20天內將書面意見提交至商務部貿(mào)易救濟調查局。
據(jù)悉,本次調查自2025年9月13日起開始,通常應在2026年9月13日前結束調查,特殊情況下可延長6個月。
商務部新聞發(fā)言人表示,調查機關將依照法定程序開展調查,充分保障各利害關系方權利,并根據(jù)調查結果客觀公正作出裁決。