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機(jī)器之心報(bào)道

編輯：澤南

甲骨文正在美國(guó)全國(guó)開建 AI 基礎(chǔ)設(shè)施，可能還要貸款買 GPU。

昨晚，老牌科技公司甲骨文（Oracle）突然成為了全球關(guān)注的焦點(diǎn)。

該公司發(fā)布了截至 8 月 31 日的 2026 財(cái)年第一財(cái)季業(yè)績(jī)：總營(yíng)收 149 億美元，同比增長(zhǎng)約 12%，低于市場(chǎng)預(yù)期，但剩余的履約義務(wù)（RPO，即未交付合同總值）達(dá)到 4550 億美元，同比暴增 359%。

這家軟件巨頭報(bào)告說，受人工智能算力需求驅(qū)動(dòng)，其云業(yè)務(wù)收入到 2030 財(cái)年將躍升至 1440 億美元，較當(dāng)前財(cái)年不到 200 億美元的業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)有大幅增長(zhǎng)。

受該消息影響，甲骨文股票直接漲了超過 35%。

現(xiàn)年 81 歲的甲骨文聯(lián)合創(chuàng)始人拉里?埃里森（Larry Ellison）的身家瞬間增加 1000 億美元，一度飆升至 3930 億美元，超越了埃隆?馬斯克（3850 億美元），成為全球首富。

不過在當(dāng)天收盤時(shí)，甲骨文股價(jià)稍稍回撤，馬斯克再次領(lǐng)先。

埃里森擁有甲骨文高達(dá) 41% 的股份。

馬斯克在商界樹敵眾多，埃里森也飽受惡評(píng)，不過埃里森卻被認(rèn)為是馬斯克的人生導(dǎo)師，兩人關(guān)系很好。埃里森在 2018 年至 2022 年期間擔(dān)任過特斯拉董事會(huì)成員，并向馬斯克收購(gòu)?fù)铺兀═witter，現(xiàn) X）注資了 10 億美元。

據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》等媒體報(bào)道，甲骨文所說的未交付大單，很大一部分來自于 OpenAI。知情人士稱，OpenAI 與甲骨文簽署了一份合同，將在大約五年內(nèi)購(gòu)買價(jià)值 3000 億美元的算力，該合約遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了 OpenAI 目前的收入。

這將是有史以來最大的云計(jì)算合同，甲骨文將需要 4.5 千兆瓦的電力容量，大致相當(dāng)于四百萬(wàn)戶家庭的用電量。

OpenAI 與甲骨文的合同將于 2027 年開始生效，未來還有很多不確定性。迄今為止，OpenAI 還沒有進(jìn)入盈利階段。該公司于 6 月份披露，其年收入約為 100 億美元，不到其平均每年需支付的 600 億美元成本的五分之一。

在另一邊，在新合同簽署后，甲骨文未來收入的很大一部分會(huì)集中在單一客戶身上，其可能還要舉債購(gòu)買數(shù)據(jù)中心所需的 AI 芯片。

甲骨文在 6 月份提交的一份文件中首次透露了這筆交易，當(dāng)時(shí)它披露已達(dá)成一項(xiàng)云服務(wù)協(xié)議，該協(xié)議將使其自 2027 年起每年獲得超過 300 億美元的收入。隨著更多數(shù)據(jù)中心的上線，這家云計(jì)算巨頭將從 OpenAI 處獲得更多的年度收入。OpenAI 在 7 月份宣布與甲骨文達(dá)成了一項(xiàng) 4.5 千兆瓦的電力協(xié)議，但并未透露合同的具體規(guī)模。

OpenAI 的巨額投入延續(xù)了 CEO 山姆?奧特曼長(zhǎng)期以來的激進(jìn)理念。除了搞 AI 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，他還試圖與博通合作開發(fā)定制 AI 芯片，打造一款 iPhone 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，這讓 OpenAI 的燒錢速度遠(yuǎn)超所有初創(chuàng)公司。去年秋天，奧特曼還曾告訴投資者，OpenAI 要到 2029 年才能盈利，并預(yù)計(jì)在此之前將虧損 440 億美元。

不論是新一代 AI 模型的研發(fā)還是大規(guī)模技術(shù)落地，OpenAI 面臨的最大挑戰(zhàn)一直是計(jì)算資源的短缺。這也是整個(gè) AI 行業(yè)正在面臨的問題。摩根士丹利 (Morgan Stanley) 表示，從今年到 2028 年，科技巨頭在芯片、服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的支出預(yù)計(jì)將達(dá)到 2.9 萬(wàn)億美元。

僅看 OpenAI，甲骨文與 OpenAI 的合作并非首次。自 2024 年夏天起，OpenAI 開始通過甲骨文獲取計(jì)算服務(wù)。2025 年 1 月，OpenAI 進(jìn)一步擴(kuò)大了供應(yīng)渠道，不再單獨(dú)依賴主合作方微軟的 Azure 作為唯一云服務(wù)提供商。為滿足激增的算力需求，OpenAI 甚至在今年春季與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手谷歌簽署了云服務(wù)合同。

OpenAI 在算力上的大項(xiàng)目，就是其與軟銀合作的 5000 億美元「星際之門」（Stargate）項(xiàng)目。OpenAI 表示，「星際之門」是其所有數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的品牌，甲骨文的交付被視為「星際之門」的一部分。

基于這個(gè)計(jì)劃，甲骨文正在與數(shù)據(jù)中心建設(shè)商 Crusoe 等公司合作。據(jù)知情人士透露，他們計(jì)劃在全美多個(gè)州建立數(shù)據(jù)中心。

在硅谷，甲骨文被視為「上個(gè)時(shí)代的恐龍」。該公司成立至今已有 48 年，業(yè)務(wù)主要圍繞數(shù)據(jù)庫(kù)等企業(yè)級(jí)軟件服務(wù)。直到 2016 年，該公司才將云計(jì)算視為其未來的重要發(fā)展戰(zhàn)略。

在 2021 年，甲骨文開始大幅度轉(zhuǎn)型，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行云化重構(gòu)，并投入大量資金加強(qiáng)云業(yè)務(wù)，又一次走上了發(fā)展的快車道。但由于云計(jì)算領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈，有亞馬遜、微軟、谷歌等大玩家，甲骨文在行業(yè)內(nèi)的地位并不穩(wěn)固。就在最近幾周，甲骨文還宣布進(jìn)行大規(guī)模裁員，計(jì)劃在全球削減 3000 多個(gè)工作崗位，減少涵蓋了云基礎(chǔ)架構(gòu)，企業(yè)軟件和公司功能的職位。

OpenAI 的大單或許可以一舉改變?cè)朴?jì)算領(lǐng)域的態(tài)勢(shì)，不過要說在 AI 時(shí)代賣鏟子，最終的獲益人可能還是英偉達(dá)。

就在甲骨文拿下大單的同時(shí)，有人翻出了去年底拉里?埃里森在演講中的一段話：我和馬斯克一起找黃仁勛吃飯，懇請(qǐng)他提供更多 GPU。

參考內(nèi)容：

https://www.wsj.com/business/openai-oracle-sign-300-billion-computing-deal-among-biggest-in-history-ff27c8fe?mod=hp_lead_pos2

https://techcrunch.com/2025/09/10/openai-and-oracle-reportedly-ink-historic-cloud-computing-deal/