【文/網(wǎng)專欄作者 心智觀察所】

2022年11月30日，美國(guó)加州，OpenAI公司鄭重宣布上線ChatGPT。依靠全球互聯(lián)網(wǎng)用戶口耳相傳，五天后，這款聊天機(jī)器人就吸引了超過(guò)一百萬(wàn)用戶。沒(méi)人想到，它還會(huì)徹底改變?nèi)祟惻c機(jī)器對(duì)話的方式。

更沒(méi)人想到的是，這場(chǎng)變革的背后推手，竟是那些看似沉悶的云計(jì)算服務(wù)商。沒(méi)有他們提供的算力支撐，再聰明的AI也只能待在實(shí)驗(yàn)室里。

日前，知名行業(yè)分析機(jī)構(gòu)Omdia發(fā)布的《中國(guó)AI云市場(chǎng)，1H25》報(bào)告，為外界提供了一幅中國(guó)AI云服務(wù)市場(chǎng)的全景畫卷。

從全力守擂的阿里云，到飛速躍升的火山引擎，再到深耕全國(guó)產(chǎn)技術(shù)基座的華為云，在2025年的風(fēng)口上，每一朵“云”都在奮力爭(zhēng)先。

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Omdia發(fā)布的報(bào)告顯示，中國(guó)AI云市場(chǎng)正在經(jīng)歷爆發(fā)式增長(zhǎng)。2024年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到29億美元，2025年上半年增至31億美元，預(yù)計(jì)全年將達(dá)到72億美元，到2030年將達(dá)到268億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率將高達(dá)26.8%，已經(jīng)成為云市場(chǎng)大盤的增長(zhǎng)發(fā)動(dòng)機(jī)。

以2024年下半年與上半年市場(chǎng)規(guī)模對(duì)比看，傳統(tǒng)云市場(chǎng)同期環(huán)比增長(zhǎng)12%，而AI云市場(chǎng)增速則達(dá)到57%。

尤其在“百模大戰(zhàn)”的熱潮過(guò)后，對(duì)基礎(chǔ)大模型能力而非算力的需求推動(dòng)模型即服務(wù)（MaaS）展現(xiàn)驚人的發(fā)展勢(shì)頭，預(yù)計(jì)將從2025年的1億美元市場(chǎng)規(guī)模暴漲至2030年的25億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)72%。

從供應(yīng)端看，根據(jù)Omdia報(bào)告，中國(guó)AI云市場(chǎng)仍然是一個(gè)巨頭們的游戲。

前五大廠商——阿里云、火山引擎、華為云、百度AI云和騰訊云——占據(jù)超過(guò)75%的市場(chǎng)份額。阿里云以35.8%的份額穩(wěn)居首位，展現(xiàn)出絕對(duì)領(lǐng)先的市場(chǎng)地位。

阿里云的優(yōu)勢(shì)，在于全棧AI云解決方案的深度整合。從基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS）的“飛天”云基礎(chǔ)設(shè)施，到平臺(tái)即服務(wù)（PaaS）的百煉，再到MaaS的通義千問(wèn)系列模型，形成了完整的技術(shù)鏈條。這種端到端解決方案供應(yīng)能力讓阿里云在技術(shù)創(chuàng)新上表現(xiàn)出色。

在云平臺(tái)自研大模型中，通義千問(wèn)系列無(wú)疑成績(jī)斐然。2025年發(fā)布的Qwen3系列，在多項(xiàng)基準(zhǔn)測(cè)試中全球領(lǐng)先，更支持 高達(dá)119 種語(yǔ)言和方言，為其守住全球第一開(kāi)源模型的位置提供了堅(jiān)實(shí)支撐，目前全系模型累計(jì)下載量超過(guò)3億次。而在硬件底座上，阿里云在全球34個(gè)區(qū)域部署基礎(chǔ)設(shè)施，擁有靈駿大規(guī)模AI訓(xùn)練集群系統(tǒng)，其CPFS存儲(chǔ)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了96%的分布式訓(xùn)練加速效率。

在生態(tài)建設(shè)上，阿里云通過(guò)"星河計(jì)劃"與獨(dú)立軟件廠商合作開(kāi)發(fā)行業(yè)特定模型，覆蓋金融、能源和醫(yī)療等關(guān)鍵領(lǐng)域。百煉平臺(tái)已集成超過(guò)200個(gè)領(lǐng)先大模型和50多個(gè)主流MCP服務(wù)。這種服務(wù)多樣化客戶群體的能力，讓阿里云在行業(yè)龍頭企業(yè)、中小企業(yè)等B端客群中都建立了堅(jiān)實(shí)的地位。

例如，近期火爆的AI圖像生成公司LiblibAI，就基于阿里云海外基礎(chǔ)設(shè)施的合規(guī)能力，保障了海外業(yè)務(wù)在多個(gè)國(guó)家順利落地。通過(guò)接入阿里通義系列模型，同步實(shí)現(xiàn)多模型并發(fā)調(diào)用與推理成本的有效控制。據(jù)測(cè)算，基于阿里云的服務(wù)，LiblibAI的海外上線效率提升了60%，研發(fā)運(yùn)維效率提升79%，版本迭代加快90%。

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火山引擎作為字節(jié)跳動(dòng)旗下的新興業(yè)務(wù)板塊，僅用兩年時(shí)間就沖到了市場(chǎng)第二位，份額達(dá)到14.8%，展現(xiàn)出驚人的增長(zhǎng)勢(shì)頭。這個(gè)成立于2023年的云服務(wù)品牌，在今年經(jīng)歷了堪稱現(xiàn)象級(jí)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，迅速成為行業(yè)的重要參與者。

字節(jié)跳動(dòng)的技術(shù)積淀無(wú)疑是火山引擎重要優(yōu)勢(shì)，那些原本為抖音、今日頭條等超級(jí)應(yīng)用服務(wù)的技術(shù)，可以相當(dāng)程度上方便地復(fù)用到商業(yè)產(chǎn)品，僅此就足以為火山引擎打造扎實(shí)的產(chǎn)品技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力。

從豆包模型到視覺(jué)-語(yǔ)言多模態(tài)大模型Seed1.5-VL等成果，在實(shí)用性、易用性上頗有口碑。

而在利用自有生態(tài)上，Coze平臺(tái)更是火山引擎爆發(fā)的獨(dú)門殺手锏。這個(gè)低代碼AI應(yīng)用開(kāi)發(fā)平臺(tái)支持多模態(tài)、多場(chǎng)景代理開(kāi)發(fā)，讓非專業(yè)開(kāi)發(fā)者也能快速構(gòu)建AI應(yīng)用，在2025年上半年已經(jīng)以驚人的速度席卷AI中小開(kāi)發(fā)者社區(qū)。

火山引擎在基礎(chǔ)設(shè)施方面表現(xiàn)突出，擁有中國(guó)最大的GPU資源之一，為客戶提供從純GPU支持到全棧AI解決方案的多樣化服務(wù)。其異構(gòu)計(jì)算架構(gòu)在支持豆包模型和開(kāi)源模型集成方面表現(xiàn)出色，適用于高性能訓(xùn)練和推理場(chǎng)景。

基于火山引擎的代理AI解決方案，中科創(chuàng)達(dá)已經(jīng)打造了一站式AI服務(wù)，支撐多樣化的應(yīng)用組合。目前已為超過(guò)200家企業(yè)提供生成式AI咨詢服務(wù)，為超過(guò)50家客戶定制AI Agent應(yīng)用，為超過(guò)1000個(gè)AI團(tuán)隊(duì)實(shí)施全棧AI解決方案。

不過(guò)，火山引擎的快速崛起也面臨挑戰(zhàn)。作為從應(yīng)用起家的廠商，其更側(cè)重于IaaS和MaaS的混合模式，在PaaS層面的深度工具鏈上還需要時(shí)間追趕阿里云的生態(tài)成熟度。不過(guò)，憑借字節(jié)跳動(dòng)強(qiáng)大的技術(shù)背景和快速的市場(chǎng)反應(yīng)能力，火山引擎正在迅速?gòu)浹a(bǔ)這些短板。