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2025.09.10

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作者 |第一財經(jīng) 陳楊園 陸涵之

“要全面開戰(zhàn)了?！币惶烨?，阿里重磅業(yè)務(wù)即將發(fā)布，傳聞阿里重啟口碑、殺入團購，一位美團員工這樣對第一財經(jīng)記者感慨。

今日上午靴子落地。阿里自稱的“重磅業(yè)務(wù)發(fā)布會”揭曉，并非傳聞中的團購，而是發(fā)布“高德掃街榜”，對標美團大眾點評。

“這不是一個流量榜，也不是一個廣告榜，更不是一個網(wǎng)紅榜?！备叩碌貓DCEO郭寧對第一財經(jīng)等媒體表示，高德掃街榜基于用戶真實行為產(chǎn)生，不是點贊，不是收藏，更看重回頭客，并且永不商業(yè)化。

很快，大眾點評在同日宣布“重啟”品質(zhì)外賣服務(wù)，借大眾點評支援外賣戰(zhàn)場。

本地生活的火藥味兒甚濃。阿里與美團在外賣領(lǐng)域的交鋒不斷，如今，阿里再度沖擊到店業(yè)務(wù)，攻入美團腹地。

隔空打擂臺的背后，美團、阿里在“到店”“到家”領(lǐng)域的戰(zhàn)爭正在全面燃起，二者都在加快本地生活服務(wù)生態(tài)的建設(shè)，完善消費閉環(huán)，補貼戰(zhàn)也從外賣進一步向到店領(lǐng)域延伸。

隨著新動向的披露，9月10日盤中，截至發(fā)稿，美團阿里巴巴港股均漲超2%。盡管雙方新一輪的“攻防戰(zhàn)”仍有待觀望，但在本地生活這個戰(zhàn)場，市場正在等待新故事的發(fā)生。

高德再攻“到店”

外賣大戰(zhàn)的同時，阿里對“到店”的重視程度也在提上新高度。

記者了解到，“高德掃街榜”項目從六月份立項并秘密推進。發(fā)布會上，高德披露，目前，高德掃街榜已經(jīng)覆蓋了全國超300個城市的160萬個線下服務(wù)商家，包括超87萬家餐廳、23萬家酒店以及近5萬個景區(qū)等。

火藥味正燃起。從打法來看，阿里希望以信用體系的差異化運營來從美團的高市場份額中突圍。“高分店鋪可能是刷出來的，但到店行為不會騙人，”高德掃街榜產(chǎn)品經(jīng)理李剛介紹，掃街榜的榜單評分主要基于兩部分數(shù)據(jù)構(gòu)成：行為+信用，包括導(dǎo)航、搜索、到店，利用AI能力提升識別和過濾虛假信息，結(jié)合芝麻信用等體系。

高德地圖披露，目前平臺每天有1.2億次生活服務(wù)相關(guān)搜索，導(dǎo)航前往1300萬個生活服務(wù)目的地。數(shù)據(jù)顯示，過去一年，大眾點評則累計有3.63億條真實評價，其中日均“帶圖評價”瀏覽量同比上升11%，差評優(yōu)先查看率達到14%，優(yōu)先查看差評的用戶數(shù)同比提升36%。

阿里再度將“到店”的重任交給了高德。事實上，從2021年起，阿里巴巴前任董事長張勇就曾提到要將高德從一個導(dǎo)航工具轉(zhuǎn)型為目的地服務(wù)平臺，當時他為高德定下的目標是2022財年至少吸引1億名用戶在高德內(nèi)完成基于目的地服務(wù)的交易。2022年，沉寂多年的口碑也被并入高德，阿里希望進一步整合內(nèi)部資源，加快高德的轉(zhuǎn)型。此后阿里財報多次提到高德對本地生活的帶動，但對具體數(shù)據(jù)并未過多披露。9月10日的媒體采訪中，對于高德和淘寶閃購是否有后續(xù)合作，以及高德團購業(yè)務(wù)的相關(guān)計劃，高德并未進一步披露。

高德能否打好這一仗，關(guān)系著美團、阿里在本地生活服務(wù)生態(tài)的競爭。艾媒咨詢創(chuàng)始人兼首席分析師張毅對記者分析，阿里推出高德掃街榜還是為了在本地生活形成交易加決策的閉環(huán)，進一步加強阿里在本地生活的滲透率。百聯(lián)咨詢創(chuàng)始人、零售電商行業(yè)專家莊帥則認為，阿里選擇通過高德推出“掃街榜”而非聯(lián)動閃購，也是因為高德?lián)碛械貓D和導(dǎo)航數(shù)據(jù)，這是大眾點評缺失的部分，對大眾點評會有一定的沖擊。

雙方新一輪的“攻防戰(zhàn)”仍有待觀望。在張毅看來，大眾點評過去積累了大量的用戶評價數(shù)據(jù)和商家認可度，對商家的變現(xiàn)能力很強。高德掃街榜的推出可能通過推薦效果的提升以及補貼、優(yōu)惠等打法推動，綁定高德的導(dǎo)航數(shù)據(jù)沖擊大眾點評，但仍需要一定時間去構(gòu)建信任基礎(chǔ)和用戶認知。

值得一提的是，記者關(guān)注到，雙方的補貼戰(zhàn)火也燒至“到店”領(lǐng)域。發(fā)布會上，高德同時宣布，將發(fā)放超10億補貼為線下餐飲及其他服務(wù)業(yè)帶去1000萬客流。而大眾點評也在同日宣布將同步發(fā)放2500萬張不同種類的大額“品質(zhì)外賣”消費券。

大眾點評“重啟”外賣

9月10日，大眾點評宣布“重啟”品質(zhì)外賣服務(wù)，將通過B端自研大模型，結(jié)合海量真實評價數(shù)據(jù)分析用戶需求，進一步剔除非真實點評數(shù)據(jù)，以“AI+真實高分”為用戶提供可靠決策。

早在2014年，大眾點評就上線了外賣服務(wù)，并于2016年上線“品質(zhì)外賣”。2022年，大眾點評與美團外賣聯(lián)合推出“品質(zhì)外賣”入口，為用戶篩選出可外賣的高分堂食餐廳。此后，各類新外賣平臺招商時沿用了“品質(zhì)”概念，并在招商頁面將“大眾點評高分”作為其商戶入選的必要條件。截至9月10日，全國超1400家2025“必吃榜”上榜餐廳、近30家2025“黑珍珠”上榜餐廳以及近1500家高星酒店餐廳均已入駐大眾點評“品質(zhì)外賣”。

對于點評的新舉措，網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心數(shù)字生活分析師陳禮騰表示，大眾點評重啟品質(zhì)外賣服務(wù)，可以提升自身用戶黏性與商家資源質(zhì)量，還與美團外賣形成協(xié)同效應(yīng)。對于商家而言，這些商家自帶流量與口碑，提升平臺整體商家質(zhì)量，同時通過“品質(zhì)外賣”入口，將線上流量反哺線下堂食，也幫助商家拓展線上增量。

莊帥則表示，這一新項目的效果如何還有待觀察，大眾點評的用戶習(xí)慣是到店，外賣業(yè)務(wù)重啟需要引導(dǎo)用戶在大眾點評點外賣的習(xí)慣，存在挑戰(zhàn)。

值得關(guān)注的是，上一輪的外賣大戰(zhàn)，讓美團“受傷頗深”。8月27日，美團發(fā)布了第二季度財報。財報顯示，二季度美團收入為918.4億元，同比增長11.7%。經(jīng)調(diào)整凈利潤為14.9億元，同比下滑89%。

凈利下滑較多的同時，二季度美團的即時零售、到店業(yè)務(wù)增長都較快。財報顯示，二季度美團App的月活躍用戶突破5億。同時，用戶年均交易頻次再次創(chuàng)下歷史新高。在7月份，美團即時零售日訂單量峰值突破1.5億單。到店業(yè)務(wù)在二季度持續(xù)增長，訂單量同比增長超40%，年活躍商戶數(shù)再創(chuàng)新高。

但美團仍為外賣大戰(zhàn)付出了不小的代價。美團二季度核心本地商業(yè)分部的收入同比增長7.7%至653億元。受二季度開始的非理性競爭影響，經(jīng)營利潤由2024年第二季度的152億元減少至2025年同期的37億元，經(jīng)營利潤率由25.1%同比減少至5.7%。

財報發(fā)布后，美團股價持續(xù)下滑，一度跌破100港元，也令外界懷疑美團的護城河是否不夠深。對此，莊帥表示美團護城河實際上很深，但不是牢不可破，通過奶茶咖啡等品類，京東和淘寶閃購找到了突破口。各大平臺會根據(jù)平臺業(yè)務(wù)模式的不同、生態(tài)差異和技術(shù)水平進行差異化競爭，最終形成一個動態(tài)平衡的競爭關(guān)系。重點還是供給和服務(wù)的差異化，AI技術(shù)和無人配送技術(shù)是最大的變量。

微信編輯| 雨林

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